日立收购美国数码工程服务领导厂商GlobalLogic

日立集团(Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501,以下称“日立”)宣布收购总部位于美国的数码工程服务领导厂商 GlobalLogic (其总裁暨执行长为 Shashank Samant)。此次收购,是以日立美国子公司HGDH(Hitachi Global Digital Holdings Corporation)为收购而成立的独立投资组合公司(Segregated Portfolio Company, SPC),与 GlobalLogic母公司GlobalLogic Worldwide Holdings之间的最终协议为基础。此交易需符合惯例条件和监督单位的批准,预计于 2021 年 7 月底前完成。   透过此次收购,日立希望利用GlobalLogic的雪铁龙数码工程能力及其稳定的客户群,来强化日立的Lumada数码产品组合。 Hitachi Vantara是日立在美国的子公司,同时也负责日立的数码基础架构、资料管理及数码解决方案业务,在推动Lumada的全球业务成长中扮演重要角色。   此次收购将让全球铁路、能源和医疗照护等社会基础设施,加速数码转型的推动,进而在日立专注的五大领域(包括IT、能源、工业、行动与智慧生活)和车用系统业务上(Hitachi Astemo)发挥综效。透过与客户合作推动其社会创新业务,日立将能加速为客户提升社会、环境和经济价值,并打造永续发展的社会。   GlobalLogic总部位于硅谷,在迅速成长的数码工程服务市场中居于领先地位。GlobalLogic在14个国家/地区拥有 2万多名专业人员,并在全球各地设有设计工作室和软件产品工程中心。    GlobalLogic拥有芯片至云端的雪铁龙软件产品工程技术、丰富的设计能力和垂直产业的专业知识。透过这些专业能力,GlobalLogic能设计与开发出支持产品、平台和数码体验的创新软件,协助客户为其用户创造新营收并增加价值。   GlobalLogic拥有稳定的客户群,包括400多家,分别在通讯、金融服务、汽车、医疗照护、生命科学、技术、媒体娱乐及制造业等重要产业的领导者及知名品牌。   全球的数码转型(DX)投资正迅速增长。根据IDC 预测,2022年全球65%的GDP,将由数码化企业提供的产品和服务来驱动。   此外,专精于产品工程设计和数码转型的研究顾问公司Zinnov表示,全球数码工程潜在市场,将以19%的年复合成长率(CAGR)成长,并于 2025年增长至1.1兆美元。   数码转型仍将是全球企业组织的优先任务。 在新冠病毒疫情的影响下,人们对资料驱动的新商业模式、客户体验和连网生态系统的需求更高了,然而很多组织都缺乏设计和部署新数码平台的知识和经验,而且面临各种挑战,例如缺乏创建数码原生产品、设计新互动模式和数码体验所需的技能,举凡新的数码购物方式或用来提供和获取医疗照护的新模式。这样的情况使得GlobalLogic服务的需求迅速增长,合并后的公司将在这个庞大的市场中,获得更大的机会。   日立一直致力于运用数码技术推动各种转型计划,并提供更雪铁龙、更智慧化的社会基础设施(例如铁路和能源),以成为社会创新的全球领导者。在其 2021 年中期管理计划中,日立已透过Hitachi Vantara在IT领域执行1兆日元的成长投资计划,以加强其数码能力,包括数码产品、解决方案、合作伙伴关系、前端和交付能力。GlobalLogic 将成为日立Lumada数码解决方案及服务组合中不可或缺的一部分,同时也是未来Lumada的成长发动机。   “收购GlobalLogic带给日立许多振奋人心的商机,包括扩展Lumada解决方案和服务产品,为客户在数码转型过程中提供更多价值,及在全球各地继续拓展Lumada业务。透过GlobalLogic领先全球的体验设计和创新技术,以及日立在IT、营运技术和产品方面的专业知识所产生的综效,我们将能成为全球社会基础设施中的数码转型创新领导者。我们将合力为不断增长的全球客户创造新的社会、环境和经济价值,并致力打造永续发展的社会,以提升人们的生活品质,” 日立总裁暨执行长东原敏昭(Toshiaki Higashihara)表示。   “各行各业的公司都运用数码技术进行转型,以改善与客户的互动、创造新营收来源,并提升生活品质,”GlobalLogic 总裁暨执行长Shashank Samant表示。“面对如此庞大的机会,我们很高兴能与日立一起踏上这段旅程,结合双方的专业能力、技术和市占率,在客户转型业务时,为他们提供更多价值。”   在2021年,GlobalLogic的营收预计将达到约12亿美元(约1,296亿日元),调整后的税前息前折旧摊销前获利率(EBITDA Margin)将超过 20%。凭借其高获利能力和强劲的营收年复合成长率,GlobalLogic希望2028年,调整后的EBITDA能超过10亿美元(约1,080亿日元)。   HGDH与GlobalLogic Worldwide Holdings已同意以85 亿美元(约9,180亿日元)的股权价值和95亿美元(约1.026兆日元)的企业价值达成协议,相当于2021和2022年预期调整后EBITDA的37.4倍与29.4倍,同时也落在日立使用公开上市公司比价法和现金流量折现法计算的范围内。总收购成本预计为96亿美元(约 1.0368兆日元),包括偿还GlobalLogic的附息债务。   日立将透过与HGDH共同为此交易而成立的独立投资组合公司MergeCo H Global(SPC)来收购GlobalLogic Worldwide Holdings。此次收购将采用反向三角合并法,也就是此独立投资组合公司(SPC)将并入GlobalLogic Worldwide Holdings,由后者成为存续公司。合并后,HGDH或SPC将向GlobalLogic Worldwide Holdings股东提供现金,之后GlobalLogic Worldwide Holdings的所有流通股将被注销。HGDH持有的所有SPC股份都将转换为存续公司GlobalLogic Worldwide Holdings的普通股。如此一来,HGDH将取得存续公司GlobalLogic Worldwide Holdings的所有流通股,而GlobalLogic Worldwide Holdings及GlobalLogic将成为HGDH的全资子公司。   交易预计将于 2021 年 7 月底前完成,并需符合惯例条件及监督单位的批准。   在此次交易中,瑞士信贷证券(美国)(Credit Suisse Securities (USA) LLC)将担任日立的财务顾问,Shearman & Sterling 律师事务所将担任日立的法律顾问。高盛集团公司(Goldman Sachs & Co. LLC)及摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC) 将担任GlobalLogic的财务顾问,凯易律师事务所(Kirkland & Ellis LLP)将担任GlobalLogic的法律顾问。   关于Hitachi, Ltd. 日立公司(东京证券交易所股票代码:6501)总部位于日本东京,专注于集成信息技术(IT)、营运技术(OT)与产品,以推动社会创新事业。该公司2019年会计年度(2020年3月31日止)合并营收为8兆7672亿日元(804亿美元),在全球拥有301,000名员工。日立致力在行动、智慧生活、工业、能源与IT这五大领域推动数码创新,利用其Lumada的雪铁龙数码解决方案、服务和技术,从资料创造价值并加速数码创新。日立的目标是透过其解决方案提高客户的社会、环境和经济价值。如需更多日立的相关信息,请至该公司网站https://www.hitachi.com。

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